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Onboarding patrimonial
Lance une conversation guidée, collecte les informations essentielles et construis automatiquement un dossier propre, structuré et exploitable par l’équipe.
Historique
{% if session.contact and session.contact.firstname %} {{ session.contact.firstname }} {{ session.contact.lastname and session.contact.lastname != 'A completer' ? session.contact.lastname : '' }} {% else %} Dossier #{{ session.id }} {% endif %}
Commence un premier onboarding pour guider un nouveau client et construire son profil au fil de la conversation.
Crée ton compte ou connecte-toi pour ouvrir un nouveau dossier onboarding, reprendre un entretien existant et finaliser un profil client.