Onboarding patrimonial

Accueillir un nouveau client, simplement.

Lance une conversation guidée, collecte les informations essentielles et construis automatiquement un dossier propre, structuré et exploitable par l’équipe.

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Entretien guidé Le parcours suit les grandes phases de découverte, objectifs, risque, étapes de vie et patrimoine.

Injection directe en base Les données utiles sont consolidées automatiquement dans le contact, le compte et les produits détectés.

Validation avant création Tu peux toujours relire et corriger avant de finaliser le profil client.

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